OUR POLICY
ご相談に関する方針
有限会社フィナンシャル総合研究所は、ライフプランの設計、資産設計、保障の分析、金融教育を通じてお客様を支援する会社です。保険の募集や金融商品の販売・媒介、個別の投資助言は行っていません。ご相談と情報提供にあたっては、当社が自ら定めた次の方針で対応します。
1.お客様の意向と実情の把握
ご家族の状況、資産や収入の状況、ご意向、これまでのご経験などを十分に伺ったうえで、 お客様に適したご提案を行うよう努めます。
2.十分な情報のご提供
ご提案の内容について、仕組み、費用、注意していただきたい点、他の選択肢との違いを分かりやすくご説明します。 ご不明な点が残ったまま手続きを進めることはいたしません。
3.断定的な判断の提供を行いません
将来の運用成果や受取額について、確実であると誤解させるような説明は行いません。 不確実な事項について、断定的な判断を提供することはありません。
健康や保障に関するご案内についても同じ方針で対応します。 特定の疾病を予防できる、必ず早期に発見できるといった、 医療上の効果を断定するご説明は行いません。
4.ご検討の時間の確保
その場でのご判断を求めることはいたしません。 お持ち帰りいただき、ご家族とご相談いただく時間を必ずお取りします。
5.適正な時間・場所・方法
ご迷惑となる時間帯や場所での勧誘は行いません。 ご訪問やご連絡の方法は、お客様のご都合を優先します。
6.個人情報の適正な取扱い
お客様からお預かりした情報は、プライバシーポリシーに基づき、適正に取り扱います。
7.継続的な研鑽
関係法令の理解と専門知識の向上に、継続して努めます。