ABOUT US
私たちについて
私たちは、金融商品を販売することを目的とした会社ではありません。
お客様が自分自身で判断し、納得して選べるようになること。そのための知識と設計をお渡しすることが、私たちの仕事です。
教育資金、老後資金、資産形成、保障、不動産、法人のご相談、企業研修まで。 幅広い分野でご支援しています。
私たちの考え方を見る資産形成・金融教育
長期の視点で資産を設計し、判断できる知識を身につけていただくための支援を行います。
健康・保障
万一への備えと、日々の健康づくり。働く人と家族を守る仕組みを設計します。
企業研修・人材育成
新入社員から役員まで、階層に応じた金融教育・研修を実施します。
ライフプランニング
教育・住宅・老後。人生の選択に必要なお金を見える化し、順序を整理します。
OUR STRENGTH
選ばれる理由
- 01
独立系FPとしての中立性
特定の商品や金融機関に偏ることなく、お客様にとって本当に必要な選択肢を、中立的な立場でご提案します。
- 02
約30年の実務経験
ライフプラン・保険・不動産・資産形成・金融教育に長年携わってきました。
- 03
金融教育を重視
「売る」ことを目的とせず、お客様自身が正しく判断できるようになるための金融教育を大切にしています。
FOR CORPORATE
従業員の健康と、お金の不安。
どちらも、経営の課題です。
- 健康診断は実施しているが、その後のフォローができていない
- 福利厚生の制度はあるが、ほとんど使われていない
- 経営者自身の保障・退職金が、いちばん後回しになっている
MESSAGE
代表メッセージ
お金の知識は、人生を守り、未来を切り拓く力になる
私たちが本当に大切にしているのは、お客様一人ひとりが、自分自身の人生を主体的に選択し、 “自分らしい未来”を築いていけるようになることです。 情報が溢れ、何を信じれば良いのか分かりづらい時代だからこそ、 お金の知識と人生設計を通じて、未来に希望を持てる環境をつくりたいと考えています。
代表取締役 岡村 裕久
CFP®認定者／1級ファイナンシャル・プランニング技能士
MEDIA
資産設計ラボ
人生の資産は、お金だけではない。
お金・健康・心・つながり・時間。人生を豊かにするさまざまな「資産」について学ぶ、当社が運営する情報・学習サイトです。記事・動画・無料ウェビナーのほか、5つの資産のバランスを見る「人生資産診断」もご利用いただけます。