ABOUT US
私たちについて
有限会社フィナンシャル総合研究所は、金融商品を販売することを目的とした会社ではありません。お客様が自分自身で判断し、納得して選べるようになること。そのための知識と設計をお渡しすることが、私たちの仕事です。
PHILOSOPHY
人と企業の、これからを設計する。
お金の話は、多くの場合、商品の話から始まります。 どの保険がよいか、どの制度を使うか、どこに預けるか。 けれども、本当に最初に決めるべきなのは、これからどう生きたいか、 会社としてどうありたいか、という部分です。
私たちは、その順序を大切にしています。 ライフプランニング、資産設計、保障、不動産、法人のご相談、企業研修。 扱う分野は多岐にわたりますが、考え方は同じです。
有限会社フィナンシャル総合研究所は、1988年12月12日に設立された会社です。
金融、保障、健康、教育。 これらは、本来ひとりの人生の中でつながっています。 私たちは、それらを切り離さず、ひとつの設計図として考えます。
OUR APPROACH
3つの考え方
課題から設計します。
先に商品を決めて当てはめることはしません。現状を伺い、何が課題なのかを整理するところから始めます。整理の結果、いまは何もしないほうがよい、というご提案になることもあります。
お金と健康を、切り離しません。
将来への不安は、資産の問題であると同時に、健康の問題でもあります。片方だけを整えても、不安は残ります。私たちは両方を扱える体制を持っています。
長く、続けます。
ライフステージが変われば、必要な備えも変わります。一度きりのご提案で終わらせず、状況の変化にあわせて見直しを続けます。
OUR STRENGTH
選ばれる理由
- 01
独立系FPとしての中立性
特定の商品や金融機関に偏ることなく、お客様にとって本当に必要な選択肢を、中立的な立場でご提案します。
- 02
約30年の実務経験
ライフプラン・保険・不動産・資産形成・金融教育に長年携わってきました。
- 03
金融教育を重視
「売る」ことを目的とせず、お客様自身が正しく判断できるようになるための金融教育を大切にしています。
FIELDS
私たちが扱う4つの領域
資産形成・金融教育
長期の視点で資産を設計し、ご自身で判断できる知識を身につけていただくための支援を行います。
健康・保障
万一への備えと、日々の健康づくり。働く人とご家族を守る仕組みを設計します。
企業研修・人材育成
新入社員から役員まで、階層に応じた金融教育・研修を実施します。
ライフプランニング
教育・住宅・老後。人生の選択に必要なお金を見える化し、検討の順序を整理します。